Gestione e Consulenza Servizi Informatici

 

Profin11  PROFIN11 - GESTIONE DEI CLIENTI PER PROMOTORI FINANZIARI

Il prodotto "PROFIN11" è stato sviluppato in ambiente WINDOWS ed è compatibile con tutte le versioni di questo sistema operativo, ma a 32 bit.

Aiuta il promotore finanziario a gestire i propri Clienti evidenziando la loro situazione sotto molteplici punti di vista. Ciò consente interventi mirati offrendo un servizio di alta qualità.

Questa versione gestisce le seguenti Finanziarie: 



  - RAS BANK


  - AZIMUT
  - BANCA IPIBI   - FINANZA E FUTURO
  - XELION FINECO   - MONTE DEI PASCHI DI SIENA 


Indice degli aggiornamenti PROFIN11:

Versioni Vb6  

 

 
Ultima: 27/10/2013
15/10/2013, 30/09/2013, 26/04/2013, 10/03/2013, 20/02/2013, 06/02/2013, 15/12/2012, 13/12/2012, 18/11/2012, 25/08/2012, 22/07/2012, 19/03/2012, 23/12/2011, 12/12/2011, 08/12/2011, 28/11/2011
Novità del 27/10/2013          Preleva aggiornamenti files interessati

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Stampa Appuntamenti di un Cliente

Impostato la possibilità di esporre o meno l'ora dell'appuntamento, sia a video che in stampa.


Novità del 15/10/2013          Preleva aggiornamenti files interessati

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Gestione dei Prodotti

Aggiunti 3 nuovi campi per MPS: Mascro Categiria, Categoria Assogestioni e Codice MPS

Situazione per Cliente

Aggiunto l'esposizione dei 3 nuovi campi per MPS sia sull'estratto conto a video che nelle esportazioni su Excel.


Novità del 03/06/2013          Preleva aggiornamenti files interessati

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Situazione per Cliente

Corretto il calcolo del TIR per i prodotti a saldi modificati da Plus/Minus-valenze (es. Skandia)

 

Importazione Saldi Gestiti/Assicurativi

Creata una nuova importazione dei saldi per i Gestiti e gli Assicurativi (solo per la ditta AZIMUT)

Evitata la cancellazione dei movimenti di importazione

Tabella Prodotti

E' stata differenziata la descrizione ufficiale del Prodotto (gestita in fase di importazione dei movimenti) da quella 'Commerciale' che appare nelle liste e nelle stampe.

Elenco Visite

Corretto l'ordinamento dei Saldi nell'elenco delle Visite

Classifica per Gruppi

Ristretto il conteggio dei possibili saldi.


Novità del 14/04/2013          Preleva aggiornamenti files interessati

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Situazione Annua

Corretto il calcolo dei valori per i movimenti con 'Cedole'..


Novità del 10/03/2013          Preleva aggiornamenti files interessati

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Situazione per Cliente

E' stata implementata un'esportazione in Excel delle sole righe dei mandati..

Situazione Annua

E' stata implementata un'esportazione in Excel con l'esclusione delle colonne relative alla movimentazione.

Gestione ulteriori Saldi

Sono stati aggiunte 2 nuovi possibili valori da aggiungere al saldo del Cliente per esporre gestione Extra Fondi. Questi saldi vengono esposti nella Situazione per Cliente, e nelle varie stampe..

E' stata implementata una nuova 'Esportazione Sintetica su Excel dell'Estratto Conto del Cliente.

Importazione Movimenti AZ Life

IMplementato l'importazione dei movimenti AZ Life.


Novità del 20/02/2013          Preleva aggiornamenti files interessati

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Situazione per Cliente

E' stata aggiunta una colonna con la data dell'indice.


Novità del 06/02/2013          Preleva aggiornamenti files interessati

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Gestione Management Fee

Corretto il calcolo del Saldo in presenza di Cedole.


Novità del 15/01/2013          Preleva aggiornamenti files interessati

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Situazione per Cliente per SKANDIA

Corretto il programma per il calcolo del Saldo e delle Plus/Minus-valenze in caso di data successiva all'apertura Rapporto.


Novità del 13/12/2012          Preleva aggiornamenti files interessati

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Importazione Saldi SKANDIA

Modificato il programma di importazione parametrizzando le colonne dei file da importare


Novità del 18/11/2012          Preleva aggiornamenti files interessati

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Corretto e perfezionate varie funzioni.

Importazione Movimenti Fondi e Fondi Pensione

Modificato il file di importazione parametrizzando le colonne dei file da importare
Esclusi i movimenti di 'Rimborso Azioni' con importo a zero.


Novità del 25/08/2012          Preleva aggiornamenti files interessati

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Importazione Movimenti BIM-Zurich

Gestione automatica, con eventuale creazione, del prodotto 'Zuruch'

Elenco per Variazione Saldo

Aggiunto possibilità di visualizzazione distinta dei 'Fondi Pensione'

Personalizzazione Portafoglio

Inserito nuovo flag per la totalizzazione delle 'Cedole' sul Saldo.

Inserito nuovo flag per far considerare anche i Mandati 'Chiusi'

Possibilità di modificare la dimensione della colonna dei Prodotti allargando la finestra.


Novità del 22/07/2012          Preleva aggiornamenti files interessati

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Corretto e perfezionate varie funzioni.

Copia movimenti

Corretto esposizione dei Mandati


Novità del 19/03/2012          Preleva aggiornamenti files interessati

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Situazione per Costo Medio

E' stato corretto l'errore in fase di esportazione sul file Excel per cui non esportava il primo prodotto della lista

Situazione per Cliente

Nuovo parametro che fa considerare chiusi i mandati con saldo = 0 anche se la causale non è di liquidazione totale. 

Classifiche

L'esportazione su file Excel suddivide le colonne nelle 3 parti che le costituiscono
Aggiornamento del titolo ad ogni modifica dei parametri esposti

Media Mobile

Generata l'esportazione su file Excel delle media giornaliere di tutti i prodotti selezionati. 


Novità del 23/12/2011          Preleva aggiornamenti files interessati

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Inserimento Prodotti

E' stato corretto l'errore in fase di inserimento di nuovi Prodotti che non proponeva il nuovo codice in inserimento dati.

Situazione per Cliente

E' stata implementata la possibilità di eseguire automaticamente la liquidazione delle Polizze facendo click con il tasto destro sul mandato interessato e selezionando, dal menù a tendina, la voce 'Liquidazione totale'. Viene richiesto l'importo da liquidare e viene generato un movimento di prelievo per l'importo pari al saldo attuale ed un movimento di Plus/Minus-valenza per la differenza tra l'importo liquidato ed il saldo.


Novità del 12/12/2011          Preleva aggiornamenti files interessati

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Situazione Annua

E' stata aggiunta la colonna della Plus/Minus Valenza progressiva

Gestione degli Indici

Ora è possibile modificare le dimensioni della Finestra e delle colonne che, però,  non verranno memorizzate.


Novità del 08/12/2011          Preleva aggiornamenti files interessati

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Gestione degli Indici

La modifica del valore di un indice viene memorizzata nella data solo se diverso dal valore precedente; per forzare il valore nella nuova data è possibile clickare la colonna a fianco 'M' che forza, appunto, la modifica..


Novità del 28/11/2011          Preleva aggiornamenti files interessati

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Importazione dati Anagrafiche

E' stata perfezionata l'importazione dei dati delle Anagrafiche consentendo Importazioni successive di dati anche parziali.


Novità del 09/10/2011          Preleva aggiornamenti files interessati

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Gestione dei Prodotti

E' stato aggiunto un altro campo fra i dati dei Prodotti: 'Gruppo 2.'. Questo nuovo campo consente un differente ordinamento e raggruppamenti dei mandati nella 'Situazione per Cliente'.
Risulta possibile effettuare modifiche ai dati direttamente dalla Griglia con la lista di tutti i Prodotti tramite il tasto funzioner 'F5'.

Situazione per Cliente

Nella 'Situazione per Cliente' è stato aggiunta la possibilità di selezionare l'ordinamento e raggruppamenti dei mandati per 'Gruppo' o  'Gruppo 2.' dei Prodotti. La selezione si attiva dal menu 'Impostazioni'; sull'intestazione della colonna del Mandato si ha l'indicazione di quale Gruppo è utilizzato. E' possibile indicare quale dei due Gruppi deve essere utilizzato per difetto all'apertura della funzione tramite il menu' Utilità', quindi il sottomenu 'Parametri' ed infine 'Sit. Cliente'.


File interessati ultimi aggiornamenti 

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Files aggiornati 
al 27/10/2013


PROFIN11.zip


Programma principale


essenziale

al 27/10/2013

Dati0.zip

DataBase principale

essenziale

al 12/09/2012 PROFIN11PP.zip Personalizzazione Portafoglio facoltativo
al 19/08/2012 PROSTIND.zip Statistiche sugli Indici facoltativo
       
   

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